공모개요
공모 정보
| 공모정보 | |
| 총공모주식수 | 7,000,000주 |
| 희망공모가 | 2,000원 |
| 확정공모가 | |
| 주당액면가 | 100원 |
| 청약경쟁률 | - |
| 주관사 | 현대차증권 |
공모 방법
| 공모주식수 | 7,000,000주 (모집 100%) |
| 일반투자자 | 1,750,000주 (비율 25%) |
| 전문투자자 | 5,250,000주 (비율 %) |
청약 일정
| 청약일정 | |
| 수요예측일 | 2024.06.04 ~ 06.05 |
| 공모청약일 | 2024.06.11 ~ 06.12 |
| 배정공고일 | 2024.06.14 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 & 환불일 | 2024.06.14 |
| 상장일 | 2024.06.24 |
청약 한도 및 단위
기관투자자의 최저 청약단위는 1주이며, 일반투자자의 경우 최저 청약단위는 10주, 최고 청약한도는 170,000주~210,000주입니다. 일반투자자의 청약단위는 10주 단위부터 5,000주 단위까지 다양하게 구성되어 있습니다. 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여한 물량 단위로 하며, 미참여 기관투자자도 1주 단위로 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약 증거금은 청약금액의 100%이며, 기관투자자의 경우 청약 증거금이 면제됩니다.
에이치엠씨아이비스팩7호는?
6월 IPO 청약 일정 몰렸다···‘깐깐해진 심사 영향’ - 시사저널e
[시사저널e=송준영 기자] 오는 6월 IPO(기업공개) 시장을 두고 청약 대란이 예고되고 있어 주목된다. 깐깐해진 금융당국의 눈에 일정이 밀린 IPO들이 속출하면
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기업 주요 활동
합병 대상 기업 물색 및 선정 에이치엠씨아이비스팩7호는 유망한 비상장 기업을 찾아 합병 대상으로 선정하는 것이 핵심 업무입니다. 합병 및 상장 절차 진행 합병 대상 기업을 선정한 후 합병 및 상장 절차를 진행하여 새로운 상장 기업을 만들어냅니다. 투자자 유치 및 자금 조달 합병을 위한 자금 조달을 위해 주주 증자 등을 통해 투자자를 모집합니다. 따라서 에이치엠씨아이비스팩7호의 주된 "상품"은 합병을 통한 새로운 상장 기업 창출이라고 볼 수 있습니다. 구체적인 합병 대상 기업 및 사업 내용은 향후 공개될 예정입니다.
적정 공모가액 결정시 참고 사항
공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의해 결정되었습니다. 일반적인 상장기업과 달리 사업실적 등이 없기 때문에 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 현재 공모희망가액은 2,000원으로, 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 최종 공모가액이 결정될 예정입니다.
에이치엠씨아이비스팩7호와 유사한 기업인수목적회사들의 과거 공모 사례를 참고하여 공모가액을 제시하였습니다. 따라서 에이치엠씨아이비스팩7호의 공모가격과 공모규모는 일반적인 상장기업과는 다른 방식으로 결정되었으며, 향후 수요예측 결과에 따라 최종 공모가액이 확정될 것으로 보입니다.
M&A 및 IPO 관련 경력
에이치엠씨아이비스팩7호의 스폰서인 현대차증권 －＞ M&A 및 IPO 관련 경력
2010년 신흥증권 인수 이후 유가증권, 코스닥, 코넥스 시장에서 다수의 회사 상장 주관 경험 보유 국내 최초로 화신정공과 SPAC1호의 합병을 성공시킨 경험 2018년 화장품 제조기업 본느와 SPAC3호의 합병 자문 경험 다양한 인수합병 자문 업무를 통해 M&A 시장 경험 확보 또한 동사의 주요 발기주주인 (주)핑거와 (주)핑거자산운용은 IT 및 투자 관련 전문성을 가지고 있어, 미래 성장 잠재력이 있는 기업을 발굴하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.
보호예수 사항 정보(주주정보)
보호예수 물량 합계는 510,000주로, 전체 발행주식 대비 6.79%에 해당합니다.
유통가능 주식의 경우, 공모시 기관투자자가 5,250,000주(69.91%), 공모시 일반투자자가 1,750,000주(23.30%)를 보유하게 되며, 이는 공모 후 유통가능한 주식의 총합이 7,000,000주로 전체의 93.21%를 차지한다는 것을 의미합니다.
결론적으로, 에이치엠씨아이비제7호는 공모를 통해 자본금과 발행주식수를 대폭 증가시켜 사업 확장 및 규모 확대에 필요한 자금을 확보했습니다. 최대주주를 포함한 일부 주주들은 보호예수 기간 동안 주식 매도가 제한되지만, 대부분의 주식은 공모 후 유통 가능한 상태로, 주식 시장에서의 활발한 거래가 예상됩니다. 이러한 공모 과정은 회사의 장기적인 발전 가능성을 시장에 알리고, 투자자들에게 투자 기회를 제공하는 중요한 단계라고 볼 수 있습니다.
합병실패 시 1주당 지급 예상 금액
회사가 주권모집에 따른 납입기일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과 합병등기를 완료하지 못하여 해산하게 될 경우, 공모에 참여한 주주들은 예치자금 140억 원에 3.75%의 이자율을 적용하여 36개월 후 세전 반환예정금액인 156억 3,480만 781원을 나누어 받게 됩니다. 이는 공모주식수 700만 주를 기준으로 1주당 약 2,234원입니다.
개인적 의견
지난번 미래에셋비전스팩4호의 상장시 147%의 엄청난 급등했듯이, 나름의 스팩 상장 시장 기대감으로 주가가 급등할 여력은 있어보입니다. 하지만 상장 시의 시장 환경을 잘 살펴야 할 것이며, 단타꾼들이 판을 치는 스팩주의 특성상 호가의 신중한 선택을 하여야 할 것입니다.
SPAC이 특정 기준을 충족하지 못할 경우 상장 폐지라는 강력한 조치를 통해 투자자들에게 미치는 리스크를 줄이려는 목적이 있습니다. 따라서 투자자들은 SPAC의 규정 준수 여부와 합병 대상 기업의 적합성을 꼼꼼히 확인해야 합니다. SPAC 투자에는 높은 리스크가 따르므로, 신중한 투자 결정이 필요합니다.
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