이베스트스팩6호 공모 청약 수요예측

 

오늘은 7월2일 ~ 3일 청약 예정인 이베스트스팩6호를 분석해보는 시간을 가져볼까 합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

공모개요

 

 

공모 정보

공모정보
총공모주식수	4,000,000주
희망공모가	2,000원
확정공모가	-
주당액면가	100원
청약경쟁률	-
주관사	엘에스증권

 

 

 

공모주 청약 방법 완벽 가이드

 

 

 

 

 

공모 방법

이베스트스팩6호는 신주 발행을 통해 총 4,000,000주의 주식을 공모할 예정입니다. 100% 신주매출로 구주매출이 없는 일반 공모방식으로 진행합니다.

 

 

 

공모주식수	4,000,000주 (모집 100%)
전문투자자	3,000,000주 (비율 75%)
일반투자자	1,000,000주 (비율 25%)
해외투자자	-

 

 

* 구주매출이란? 

구주매출은 기존 주주가 소유하고 있는 주식을 기업공개(IPO) 과정에서 새로운 투자자들에게 판매하는 것을 의미합니다. 이 과정에서 기업 자체가 새로운 주식을 발행하여 자금을 조달하는 것이 아니라, 기존 주주들이 자신들의 주식을 매각하여 이익을 얻습니다. 구주매출로 인해 기업에는 새로운 자금이 유입되지 않으며, 주식의 소유권만 새로운 주주들로 넘어가게 됩니다. 구주매출은 새로운 주식 발행으로 인한 희석화가 없다는 장점이 있지만, 기업에 추가적인 자금이 유입되지 않는다는 단점도 있습니다. 따라서 IPO를 진행하는 기업의 목적과 기존 주주들의 의도에 따라 구주매출의 비중이 결정됩니다.

 

청약 일정

청약일정
수요예측일	2024.06.27 ~ 06.28
공모청약일	2024.07.02 ~ 07.03
배정공고일	2024.07.05
납입일 & 환불일	2024.07.05
상장일	-

 

 

 

청약 한도 및 단위

이번 IPO에서는 일반청약자에게 1,000,000주 이상 1,200,000주 이하를 배정할 예정입니다. 그 중 균등방식으로 최소 500,000주 이상 600,000주 이하를 배정하며, 나머지는 비례방식으로 배정됩니다. 균등방식 배정은 일괄청약방식으로 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나 추첨 등 합리적인 방식으로 재배정할 예정.

 

 

<청약단위, 청약증거금>

 

일반청약자 청약 방식 요약

일반청약자는 엘에스증권㈜ 본/지점에서 온라인 또는 영업점 방문을 통해 청약할 수 있습니다. 청약 자격은 청약개시일 직전 영업일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객입니다. (단, CMA 계좌는 청약 불가) 청약 수수료는 온라인 2,000원, 영업점 청약 5,000원입니다. 최고 청약한도는 100,000주~120,000주이며, 우대 고객 기준은 적용되지 않습니다. 청약 단위는 청약 주식 수에 따라 10주~1,000주 단위로 구분됩니다. 청약증거금률은 100%입니다.

 

 

 

 

이베스트스팩 6호에 대한 설명

스팩의 합병실패 시 위험(스팩주 공통사항)

SPAC의 경우 합병에 실패할 경우 해산 위험이 존재하므로, 투자자들은 이 점을 유의해야 합니다. 합병 실패 시 원금과 이자를 돌려받을 수 있다는 장점이 있지만, 합병 성공 여부에 따라 투자 수익이 크게 달라질 수 있습니다. 따라서 SPAC 투자 시에는 합병 대상 기업의 재무 건전성, 성장 가능성 등을 면밀히 검토하고, 합병 실패 위험을 충분히 고려해야 합니다. 또한 SPAC 투자는 장기적인 관점에서 접근하는 것이 중요하며, 예기치 못한 상황에 대비하기 위해 포트폴리오 다각화 등의 투자 전략을 수립하는 것이 좋습니다.

 

 

M&A 및 IPO 관련 경력

주요 임원진의 M&A 및 IPO의 다양한 경력을 보유하고 있습니다. 

 

 

 

보호예수 사항 정보(주주정보)

 

이번 공모를 통해 자본금을 1.02억 원에서 5.02억 원으로 증자하고, 발행주식수를 1,020,000주에서 5,020,000주로 늘리게 됩니다. 공모 후 주주 구성은 다음과 같습니다:

 

보호예수 물량: ㈜인텔리전스파트너스 1,000,000주(19.92%), 이베스트투자증권㈜ 20,000주(0.40%)

- 합병 후 6개월 보호예수 유통가능 물량: 공모시 기관투자자 3,000,000주(59.76%),

공모시 일반투자자 1,000,000주(19.92%) 또한 회사는 제1회 전환사채를 9.8억 원 규모로 발행하였으며, 이는 향후 980,000주로 전환될 수 있습니다.

 

 

수요예측 및 확정 공모가

 

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정됩니다.

 

 

 

 

이번 공모에서 발기주주와 공모주주 간 투자단가 차이로 인한 손익률 격차는 투자자들의 우려 요인이 될 수 있습니다. 특히 공모주 투자자들의 경우 주가 변동에 따른 손실 위험이 크다고 볼 수 있습니다. 따라서 투자자들은 이 점을 유의하여 투자 결정을 내려야 할 것입니다. 또한 회사는 이러한 투자자 우려를 해소하기 위해 주가 안정화 및 주주 가치 제고를 위한 노력을 기울여야 할 것으로 보입니다.

 

 

 

 

 

 

상장 시 수익률

이번 공모에서 주목할 점은 발기주주와 공모주주 간 투자단가의 차이입니다. 발기주주인 엘에스증권(주)와 (주)인텔리전스파트너스의 평균 전환사채 비중은 49%로, 상대적으로 낮은 투자단가를 가지고 있습니다. 반면 공모주주의 경우 희망공모가액인 1주당 2,000원을 기준으로 투자하게 됩니다. 이에 따라 합병 후 주가 변동에 따라 발기주주와 공모주주 간 손익률 격차가 크게 벌어질 수 있습니다. 예를 들어 주가가 1,000원일 경우 발기주주는 -25.5%의 손실, 공모주주는 -50%의 손실을 보게 됩니다. 반면 주가가 2,000원 이상 상승할 경우 발기주주는 100% 이상의 수익을, 공모주주는 25% 이상의 수익을 얻을 수 있습니다. 이러한 투자단가 차이로 인한 수익률 격차는 투자자들의 우려 요인이 될 수 있습니다. 특히 공모주 투자자들의 경우 주가 변동에 따른 손실 위험이 크다고 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

합병실패 시 1주당 지급 예상 금액

이베스트스팩6호는 36개월 내 합병에 실패할 경우 해산하게 되며, 이 경우 공모주 투자자들에게 1주당 2,214원이 지급될 것으로 예상됩니다. 이는 공모가 2,000원 대비 약 10.7% 높은 수준으로, 공모주 투자자들은 최소 10% 이상의 수익을 얻을 수 있습니다. 다만 발기주주와 공모주주 간 투자단가 차이로 인해 주가 변동에 따른 수익률 격차가 크게 벌어질 수 있습니다.

 

 

 

 

개인적 의견

이베스트스팩6호 공모주 투자 시 최소 10% 이상의 수익을 기대할 수 있어 보입니다.(언제까지 제 예상입니다. 투자 시 참고만 해주세요^^)다만 발기주주와 공모주주 간 수익률 격차가 크므로 이 점을 유의해야 합니다. 특히 공모주 투자자들의 경우 주가 변동에 따른 손실 위험이 크므로 신중한 투자 결정이 필요할 것으로 보입니다. 향후 회사의 주가 안정화 및 주주 가치 제고 노력이 중요할 것으로 판단됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

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