이노그리드 공모 청약 및 수요예측 결과

이노그리드 공모 청약 및 수요예측 결과

 

 

오늘은 6월 24일 ~ 25일 청약 예정인 이노그리드 기업을 분석해보는 시간을 가져볼까 합니다. 이노그리드는 클라우드 컴퓨팅 및 관련 솔루션을 전문으로 하는 IT 기업으로 청약 일정과 주요 핵심 내용들을 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

이노그리드 기업개요

 

 

 

회사명	이노그리드
종목코드	126830
시장구분	코스닥
업종	시스템 소프트웨어 개발 미 공급업
대표자	김명진
기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 서초구 서초대로 314 정보통신공제조합 빌딩 10층 (서초동 1674-1)
홈페이지	www.innogrid.com
대표전화	02-516-5990
최대주주	김명진 20%
자본금	1,963 백만원

 

 

 

이노그리드 회사소개

 

"4차 산업혁명시대의 이노그리드, 클라우드 컴퓨팅 전문기업의 소프트파워!"

 

 

 

 

주요뉴스

 

 

이노그리드, 청년취업사관학교 새싹의 SW 교육 사업 수주 - 디지털경제뉴스

 

 

이노그리드, 디지털 기반 민관협력 클라우드 사업 수주 | 연합뉴스

 

 

 

 

 

사업현황

 

이노그리드는 소프트웨어 개발 및 공급, 특히 클라우드 분야에 특화된 기업으로서, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 & 멀티 클라우드, 퍼블릭 클라우드 등 클라우드 컴퓨팅의 전 영역을 아우르는 솔루션과 서비스를 제공하고 있습니다. IaaS, PaaS, CMP 등 다양한 솔루션 라인업을 구축하여 고객의 다양한 요구를 충족시키고 있으며, 자체 퍼블릭 클라우드 서비스와 타사 퍼블릭 서비스 관리 역량을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 공공 부문 진출을 위한 CSAP 인증 획득을 준비 중인 점은 향후 성장 가능성을 높이는 요소입니다. 전반적으로 이노그리드는 클라우드 컴퓨팅 분야에서 종합적인 역량을 갖춘 국내 토종 Cloud Full Stack 기업으로 볼 수 있습니다. 

 

클라우드잇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이노그리드 공모개요

 

 

 

공모 정보

 

공모정보
총공모주식수	600,000주
희망공모가	29,000 ~ 35,000원
확정공모가	-
주당액면가	500원
청약경쟁률	-
주관사	한국투자증권

 

 

 

 

공모주 청약 방법 완벽 가이드

 

 

 

 

 

공모 방법

 

 

이노그리드은 신주 발행을 통해 총 600,000주의 주식을 공모할 예정입니다. 100% 신주매출로 구주매출이 없는 일반 공모방식으로 진행합니다.

 

 

 

공모주식수	600,000주 (모집 100%)
전문투자자	450,000주 (비율 75%)
일반투자자	150,000주 (비율25 %)

 

 

* 구주매출이란? 

구주매출은 기존 주주가 소유하고 있는 주식을 기업공개(IPO) 과정에서 새로운 투자자들에게 판매하는 것을 의미합니다. 이 과정에서 기업 자체가 새로운 주식을 발행하여 자금을 조달하는 것이 아니라, 기존 주주들이 자신들의 주식을 매각하여 이익을 얻습니다. 구주매출로 인해 기업에는 새로운 자금이 유입되지 않으며, 주식의 소유권만 새로운 주주들로 넘어가게 됩니다. 구주매출은 새로운 주식 발행으로 인한 희석화가 없다는 장점이 있지만, 기업에 추가적인 자금이 유입되지 않는다는 단점도 있습니다. 따라서 IPO를 진행하는 기업의 목적과 기존 주주들의 의도에 따라 구주매출의 비중이 결정됩니다.

 

 

 

 

청약 일정

 

청약일정
수요예측일	2024.06.13 ~ 06.19
공모청약일	2024.06.24  ~   2024.06.25
배정공고일	2024.06.27 (주간사 홈페이지 참조)
납입일 & 환불일	2024.06.27
상장일	-

 

 

 

청약 한도 및 단위

 

 

금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용하고 있습니다. 

 

 

 

<청약한도 및 청약증거금율>

 

 

 

일반청약자 배정물량과 최고청약한도는 일반 등급부터 최고우대 등급까지 다양하며, 청약증거금률은 50%로 설정되어 있습니다. 이는 일반 등급 고객에게는 상대적으로 낮은 청약한도를 제공하면서, 우대 고객에게는 더 높은 청약한도를 부여하여, 고객의 등급에 따라 차별화된 서비스를 제공하는 방식입니다. 이런 체계는 투자자의 충성도를 높이고, 장기적인 고객 관계를 유지하려는 전략으로 해석될 수 있습니다. 최소 청약단위는 10주입니다. 

 

 

<청약단위>

 

 

 

 

 

 

 

 

공모가격 산정기준에 따른 주당 평가가액

 

이노그리의 유사기업으로는 가비아, 케이아이엔엑스, 오픈베이스가 있습니다. 유사기업과 비교해서 이노그리드는 가장 작은 규모이며, 유동자산과 비유동자산 모두 낮은 수치를 기록하고 있습니다. 부채 비율도 높은 상황인 것으로 보이며, 영업이익과 당기순이익도 마이너스를 기록하고 있습니다. 유사기업과의 재무정보 비교는 큰 차이를 보이고 있는 것이 특징적입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

이노그리드가 현재는 재무 상태와 수익성 면에서 열위에 있지만, 향후 사업부문의 안정화와 성장 가능성을 고려할 때 기업가치가 크게 상승할 수 있음을 시사합니다. 따라서 이노그리드는 재무구조 개선과 함께 사업 확장 및 효율성 제고를 통해 장기적인 성장 전략을 지속적으로 추진할 필요가 있어 보입니다. 

 

 

 

 

 

수요예측 및 확정 공모가

 

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

유통가능물량(보호예수 정보)

 

 

이노그리드는 공모를 통해 자본금을 증가시키고, 발행주식수를 늘리면서도 주요 주주들의 지분을 일정 기간 보호예수하여 시장에서의 안정성을 도모하려 하고 있습니다. 보호예수 기간이 끝난 후 유통 가능한 주식 비율이 약 52.60%로, 이는 시장에서의 유동성을 충분히 확보할 수 있는 수준입니다. 또한 임직원에게 주식옵션을 부여함으로써, 장기적인 회사 성장을 위한 동기부여를 하고 있습니다. 전반적으로, 공모 후 회사의 재무 구조와 시장 유동성 측면에서 긍정적인 평가를 받을 수 있을 것으로 보입니다.

ipostock 출처

 

 

 

 

의무보호확약이란?

의무보호확약은 상장 전이나 상장 후 특정 기간 동안 기업의 주요 주주들이 자신이 보유한 주식을 매도하지 않겠다고 약속하는 것을 말합니다. 이는 주식의 대량 매도로 인한 시장의 과도한 변동성을 방지하고, 주가 안정을 도모하기 위한 조치입니다. 의무보호확약 비율이 높을 시 주식 가격 안정화, 유통 주식수의 감소, 신뢰도 증가, 잠재적 변동성이 증가하는 호재의 작용이라고 볼 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이노그리드의 매출

 

 

이노그리드는 매출 성장성을 지속적으로 확보하고 있으나, 수익성 면에서는 변동성이 큽니다. 클라우드 시장의 지속적인 성장 전망에도 불구하고 경기 침체, 전방산업 투자 감소 등의 외부 요인에 따라 매출 성장이 저하될 수 있으며, 수익성 개선 실패 시 지속적인 영업손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자자들은 이러한 리스크를 충분히 고려하고 신중하게 투자 결정을 내려야 할 것으로 보여집니다.

 

 

 

아래의 손익계산서를 살펴보면, 2020년에서 2022년까지 어려운 시기를 겪었으나, 2023년부터 매출이 급격히 증가하며 회복세를 보이고 있습니다. 2024년부터는 영업이익과 당기순이익 모두 흑자로 전환될 것으로 예상되며, 2026년에는 매우 긍정적인 재무 성과를 보일 것으로 보입니다. 매출액의 지속적인 증가와 함께 매출원가 및 판매비와관리비의 효율적인 관리가 필요할 것으로 보입니다. 또한, 영업외수익과 영업외비용의 변동을 주의 깊게 관찰하여 추가적인 재정적 리스크를 최소화하는 것이 중요할 것입니다.

 

 

 

 

 

 

개인적인 의견

 

 

6월중 기관의 수요예측 결과 발표가 있은 후 투자점수 공개됩니다. 향후 포스팅을 통해 자세히 검토해보겠습니다. 기관의 수요예측 결과는 공모주의 가치 평가, 시장의 신뢰성 확보, 그리고 개인투자자들의 투자 결정에 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 따라서 일반 개인투자자들은 기관투자자들의 수요예측 경쟁률과 결과를 꼼꼼히 분석하여 자신의 투자 결정에 반영하는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

 

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